Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du neue Formulare erstellst, anpasst und für deine Mitarbeiter freigibst.
1. Bereich öffnen
Klicke im Menü auf den Reiter "Formulare".
Hinweis: Genauso wie bei den Schulungen kannst du hier mit mehreren Unterordnern arbeiten. Zudem lassen sich Berechtigungen direkt für diese Unterordner verteilen, sodass nur bestimmte Mitarbeiter die darin liegenden Formulare sehen können.
2. Formular erstellen oder bearbeiten
Um ein ganz neues Formular zu erstellen, klicke oben links auf den Button "Neues Formular". Möchtest du ein bereits bestehendes Formular anpassen, klicke stattdessen neben dem jeweiligen Formular auf "Bearbeiten".
3. Grunddaten eintragen
Es öffnet sich ein neues Fenster. Jedes Formular benötigt zwingend einen eindeutigen Namen. Optional kannst du eine kurze Beschreibung hinzufügen, um den Zweck des Formulars zu erklären.
4. Sichtbarkeit festlegen
Über das Feld "Zugriffsebene" bestimmst du den Nutzerkreis.
Hinweis: Hier stellst du ein, ob nur angemeldete Mitarbeiter das Formular ausfüllen dürfen oder ob auch externe Personen über einen anonymen Link Zugriff erhalten sollen.
5. Rechte vergeben
Nutze das Feld "Berechtigung", um den Zugriff genauer zu steuern.
Hinweis: Hier kannst du gezielt festlegen, welche Nutzergruppen aus deiner Firma (wie z. B. bestimmte Objektleiter) Rechte für dieses Formular besitzen sollen.
6. Formularfelder verwalten
Auf der rechten Seite des Fensters siehst du die Struktur deines Formulars. In diesem Bereich kannst du alle Felder flexibel bearbeiten, löschen oder neue Bausteine hinzufügen.
7. Felder anpassen
Möchtest du ein bereits existierendes Feld bearbeiten, klicke einfach auf das Stift-Symbol direkt neben dem Feld.
8. Felder konfigurieren
Sobald du ein Feld bearbeitest, öffnet sich die Detailkonfiguration. Hier vergibst du den angezeigten Titel (die Beschriftung für den Nutzer) und wählst den passenden Feldtyp aus (z. B. Auswahlfeld, Textbereich oder Datumsfeld).
Hinweis: In diesem Bereich stehen dir sehr viele erweiterte Optionen zur Verfügung. Du kannst Pflichtfelder festlegen, Platzhalter-Texte eingeben, Hilfetexte für die Mitarbeiter hinterlegen oder bestimmen, aus welcher Datenquelle (z. B. zugewiesene Objekte) die Auswahlwerte geladen werden sollen.
9. Speichern und Veröffentlichen
Bist du mit allen Einstellungen und Feldern zufrieden, klicke unten links auf "Speichern", um deine Entwürfe zu sichern. Wenn das Formular sofort für die Praxis bereit sein soll, klicke auf "Veröffentlichen".
Hinweis: Der Formularbaukasten ist ein sehr mächtiges, aber auch komplexes Werkzeug. Wenn du eine bestimmte Idee oder spezielle Abläufe in deinem Unternehmen umsetzen möchtest, kannst du dich jederzeit an den Support wenden. Das Team unterstützt dich gerne dabei, deine Anforderungen exakt abzubilden.